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Pandemia sacudió saldos por captaciones a plazo: clientes buscaron tener el dinero disponible
La incertidumbre económica por COVID-19 afectó temporalmente las formas de ahorro en el sistema financiero nacional: las captaciones a plazo cayeron en más de ¢25.000 millones, al sumar saldos de 42 entidades financieras (Dic 2020).
Abril y mayo 2020, fueron los de mayor afectación para ahorros a plazo. Según datos tomados de la SUGEF. En comparación interanual, en mayo el saldo cayó en ¢497.000 millones y en abril cayó en ¢159.000 millones.
Las entidades financieras con variación negativa respecto al 2019, en ambos meses, fueron de poco más de 15, aunque la mayoría de entidades tuvo una recuperación para diciembre, ocho cerraron el año con caídas. 33 entidades reportaron variaciones positivas a diciembre, con crecimiento menor al 2019, en algunos casos.
Una de las entidades con mayor crecimiento es COOPEMEP, que aumentó sus captaciones a plazo en diciembre en 18,61%, mientras que la variación interanual 2018-2019 para ese mes fue de 7,3%.
Las ganadoras…. Las Cooperativas
COOPEMEP, que aumentó sus captaciones a plazo en diciembre en 18,61%, mientras que la variación interanual 2018-2019 para ese mes fue de 7,3%.
Aunque el caso de COOPEMEP pese al aumento a la incertidumbre de los clientes respecto a la pandemia, dadas las tasas de interés ofrecidas en el sector cooperativo y el perfil de cliente (sector público que no vio disminuido su salario).
”…Observamos que hubo posibilidad de ahorrar para alguna parte (de la población). Eso tampoco obedeció a que tuviéramos que generar algún plan o campaña para incrementar las tasas de interés, todo lo contrario. Más bien las tasas se mantuvieron con cierta recesión”
Adrián Sanabria, jefe contable COOPEMEP
De 21 cooperativas, 11 obtuvieron crecimiento de las captaciones a plazo mayor al registrado en el 2019; solo COOPEUNA y COOPESANMARCOS con variaciones interanuales negativas. Las otras 19 cooperativas sí vieron crecimientos en sus saldos.
“…La estabilidad de las tasas y el rendimiento de la cooperativa fueron parte de las características que posibilitaron un crecimiento del más del 8% en captaciones plazo en la entidad”
Oscar Hidalgo, gerente general de COOPESERVIDORES
Caídas en captaciones a plazo
Diciembre con caídas:
⦁ Con base en los datos de SUGEF (Dic 2020), ocho entidades reportaron caídas entre -0,8% y -34,4% en captaciones a plazo (variación interanual). No se recuperaron luego de los efectos de la pandemia; siendo que representan el 35,2% de los saldos de las captaciones a plazo.
⦁ El BCR, Desyfin, el BN, Davivienda y COOPESANMARCOS con un mes de diciembre con variaciones interanuales negativas; siendo que en ese mes para el periodo 2019-2018, fue de crecimiento para captaciones a plazo.
Experiencia de la Pandemia en otras entidades
BCR: En el caso del BCR, las captaciones a plazo tuvieron una caída de casi un 11% en diciembre, consecuente de la coyuntura generada por la COVID-19.
Al mismo mes de diciembre los depósitos de ahorro a la vista en la institución crecieron más de un 4%, en comparación con un 1,06% en el 2019.
BCR aseguró que la disminución en la captación a plazo permitió liberar parte del exceso de liquidez hacia la cancelación de pasivos, impactando positivamente en el costo financiero y reducción del gasto financiero en el margen de intermediación.
“(Hubo) necesidad de las empresas y personas de tener sus recursos a la vista para atender cualquier tipo de necesidad de su flujo de caja en una situación de incertidumbre como la experimentada en el 2020. En consecuencia, se presentó un traslado hacia recursos a la vista, los cuales experimentaron un crecimiento interanual”
Rossy Durán, gerente corporativa de finanzas BCR
BAC: La migración de los instrumentos de ahorro generó un aumento del 27,9% en los saldos a la vista, mientras que las captaciones a plazo crecieron menos del 4% en comparación con el 2019.
No hay gran incentivo para invertir a plazo pues las tasas se encuentran en un nivel similar a los instrumentos a la vista.
“Aquí lo que vemos es una proporción más alta de fondos a la vista, hay políticas de activos y pasivos y gestión de los fondos para manejar los riesgos de liquidez, hay que tener consciencia de que son fondos líquidos y que cuando se reactive la economía pueden salir y tener las reservas suficientes para atender esa regularización cuando se vaya dando”, explicó el gerente del BAC. “Son fondos a tasas bajas entonces no tienen impacto alto de costo financiero”
Federico Odio, gerente de Bac Credomatic.
BN: Bernardo Alfaro, gerente del BNCR, la incertidumbre movió a las personas a instrumentos a la vista y si el movimiento es grande las entidades pueden ver reducidas sus posibilidad de colocar inversiones o créditos a mediano y largo plazo. Pese al cambio a instrumentos a la vista, aseguró que el banco no se vio afectado porque mantenían liquidez ante la baja demanda de crédito.
Resaltó la importancia de las Operaciones Diferidas a Plazo (ODP) brindadas por el BCCR a varias entidades financieras. El Nacional accedió a ¢128.293 millones. “Eso compensó mucho la reducción de las captaciones a plazo porque en las ODP teníamos recursos a cuatro años plazo que podíamos colocar con más tranquilidad”, dijo Alfaro.
Desyfin: En el caso de Financiera Desyfin, por ejemplo, la disminución de las captaciones a plazos en diciembre alcanzó el 14,1% respecto a los saldos del 2019, mientras que las captaciones a la vista crecieron en 17% y los depósitos de ahorro a la vista (cuenta corriente) un 16,87%.
Silvio Lacayo, gerente de Desyfin, explicó que ante la disminución de los CDPs, la financiera accedió a líneas de crédito que mantienen con bancos socios del exterior, para dar mejores condiciones y más largo plazo, para continuar prestando a los clientes.
Grupo Mutual: Grupo Mutual tuvo un crecimiento del 5% en sus captaciones a plazo; sin embargo, se da frente a un aumento interanual del 101% de las cuentas denominadas como captaciones a la vista y del 12,9% de depósitos de ahorro a la vista.
La situación generó dos aristas: una, los costos disminuyeron en cuanto que las captaciones a largo corto plazo tienen tasas menores; y dos, el comportamiento cortoplacista implicó implementar estrategias para cubrir posibles riesgos de liquidez debido a la incertidumbre.