COMUNIDAD DE MERCADEO

Mientras el personal médico ha estado al frente de la crisis sanitaria, las entidades financieras asumieron la contención en primera línea de la crisis económica y aceleraron la banca móvil.

Para el cliente bancario actual, es básico acceder a los servicios con simplicidad, fluidez y seguridad.

Las aplicaciones de banca móvil, los pagos en línea o sin contacto, han llevado el uso del dinero en efectivo a mínimos históricos.

Avanzar al siguiente nivel de las transformación digital, con los cambios que implica en materia de cultura y talento, dejó de ser opcional para los bancos, que además enfrentan el desafío de cumplir un papel de "bisagra" en la minimización de impactos y la recuperación económica post Covid-19.

Por eso, se necesita una banca mas abierta y casi invisible, con interfaces de programación de aplicaciones (API's), que colabore con las fintechs, que cuente con soluciones de mercados lideres y se ajuste rápido ante la robotización de los procesos, la digitalización y agilización de la toma de decisiones basadas en la gestión inteligente de los datos.

Tendencia a lo digital

Un estudio de Temenos, compañía de  software bancario, revela que la pandemia aceleró la banca en línea en una 40% y el uso de aplicaciones de banca móvil en un 16% en nuestra región. 

Dentro de lo que más valoran los usuarios de sus proveedores es poder realizar trámites expeditos en un mismo canal y mejores maneras de interactuar , en entornos amigables que permitan una experiencia satisfactoria y de calidad.

En definitiva, lo que se impone es una banca tieless (sin corbata): menos formal, más flexible y más dinámica, capaz de diferenciarse a través de la atención personalizada, asesoría de primera y productos únicos.

A lo largo del año, se estima que más de un tercio de los bancos y aseguradoras, recurrirán a la IA para el procesamiento inteligente de documentos y mejorar otras áreas de negocio, como procesos de suscripción, fidelización y gestión de riesgos.

Los retos continúan

La reactivación demanda acelerar la bancarización dado que más personas están considerando abrir sus propios negocios, por consiguiente, requieren el uso de herramientas y aplicaciones para administrar sus finanzas personales y comerciales o necesitan tener una cuenta para recibir ayudas. 

La tecnología vuelve a ser un gran aliado para ello, tomando en cuenta la alta penetración promedio de teléfonos móviles en la región, que ronda el 70% y que puede hacer que toda una sucursal bancaria, funcione dentro de un dispositivo inteligente.

Adicionalmente, permite otorgar las respuestas que requieren las nuevas generaciones (Millennials y Centennials) que llegaron a transformar la relación cliente versus banca. Viven con un Smartphone en la mano y es el medio a través del cual se relacionan con su proveedor de servicios financieros, que puede no ser un banco.

Tres cambios para atraer centennials

• Cambiar el chip para entender las interacciones con el banco como una relación y no como una transacción.
• No solo es lo digital por lo digital; el contexto y el mensaje detrás de un producto es igualmente importante.
• Impulsar la educación financiera y servicios que enseñen a gestionar el dinero, fomentando el ahorros.

Banca Digital en América Latina

Desde antes de la pandemia, la conducta del cliente bancario mostraba cambios importante con tendencia a la simplicidad:

• 55% tenía una cuenta bancaria.
• 19% poseía una tarjeta de crédito.
• 82% de los clientes de banca digital podían abrir una cuenta en menos de una hora en comparación con el 59% de los clientes tradicionales.
• 63% está mas inclinado a probar una aplicación digital y el 84% esperaba que las marcas encontrarán formas de maximizar la interacción digital para mantenerlas seguras.

Tomado de: www.revistasumma.com

Leer artículo completo: Hacía una banca sin corbata

Durante los meses de Enero a Mayo 2021 éstas fueron las Tendencias Financieras comunicadas por las entidades más relevantes del mercado nacional.

GESTIONES EN LÍNEA

• Banco Nacional, Davivienda, Popular, BAC, Scotiabank, Jupema y Coopeservidores han realizado Ferias Virtuales de Crédito (de vivienda, vehículos y personales).  El Banco Popular hizo un Open House virtual.
• Banco Popular y BAC permiten a sus clientes agendar digitalmente las visitas a sucursales, tal como el BCR lo hace con licencias y pasaportes.
• Lafise y Banco General atienden solicitudes de plataforma de servicio por medio de video llamada (plataforma Zoom).
• Banco Nacional y BAC se asociaron con Compass, Epark y Ticopay para el pago de parquímetros y parqueos.
• BAC, Lafise, Credix y Scotiabank cuentan con asistente virtual tanto para la WEB como el Messenger de Facebook.
• Casi todas las entidades crean constantemente formularios digitales para que los clientes hagan sus gestiones de forma remota.

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD FINANCIERA

• Davivienda ofrece herramientas para que los clientes puedan crear un presupuesto (plantilla) y un estimado del plan de ahorro programado. El Banco Nacional (BN Más Cerca), el Banco Popular (BP TV) y Coopeservidores  (ComunidadCS) tienen páginas web dedicadas a promover estos temas.
• Coopeande ofrece un cuestionario sobre educación financiera, el cual guía al usuario a través de una serie de preguntas en donde se le indica cómo se califican sus decisiones económicas. Al final se le ofrecen los productos financieros de la entidad que podrían ser de más utilidad. Así mismo, el cuestionario se puede enviar vía correo para que el usuario lo tenga a su disposición.
• Coopenae ofrece un Campus virtual con cursos de Educación Financiera (puede ser externo como el del INA o el MEIC).
• Se publican contenidos orientados a la educación de menores de edad como Carretica Cuentera del BAC o Monetarium de Davivienda.
• Realizan  Charlas vía Facebook Live o Youtube y publican podcast de temas de educación y seguridad en línea.

TARJETAS

• Caja de Ande tiene un sitio web donde se cambian los puntos de la tarjeta de crédito por cupones con descuentos para compras en los comercios afiliados.
• BAC permite el pago por medio del celular por medio de la tecnología inhalámbrica NFC. Solo aplica para dispositivos Android.
• Davivienda realiza la solicitud 100% digital de tarjetas de crédito, mediante aprobación biométrica.
• La tarjeta de débito de Coopecaja ofrece cash back en algunos comercios afiliados
• PROMERICA, CREDIX y BAC están promoviendo opciones de pagos a plazos o tasas para que las personas se vayan a vacunar a USA. Algunos asociados a agencias de viajes.
• Constante comunicación de descuentos en compras. BAC y Nacional han estado aplicando descuentos de 40% o 50% en compras específicas (Burger King, Automercado, entre otros)
• BP se alió con Monibyte para que sus clientes puedan autogestionar sus tarjetas: ajustar titulares y adicionales, controlar el gasto o bajar el límite disponible para compras.
• Scotiabank ofrece la Tokenización: es una tecnología aplicada en transacciones de pago únicamente por medio de internet, que enmascara automáticamente (a través de un token) los datos del comercio donde se está comprando.

PYMES

• El Banco Nacional cuenta con el sitio web Pymenauta, donde brinda cursos para pymes que sean clientes de la entidad.  Así mismo, está apoyando al sitio web Pymefan, donde se venden productos de emprendedores y se brindan cursos a los asociados.
• Davivienda creó un Club de socios con beneficios especiales, pero solo si tienen la planilla con el banco. Así mismo, se alío con Social-Skin (sitio de emprendedores) para realizar un concurso con premio en efectivo y capacitación.
• BAC, Scotianbank, Improsa ya forman parte del Sistema de Banca para el Desarrollo y Coopeservidores cuenta con un fondo del BCIE.
• Promérica es el primer banco centroamericano en emitir bonos sostenibles para Pymes orientados al financiamiento de proyectos verdes.

Pandemia sacudió saldos por captaciones a plazo: clientes buscaron tener el dinero disponible

La incertidumbre económica por COVID-19 afectó temporalmente las formas de ahorro en el sistema financiero nacional: las captaciones a plazo cayeron en más de ¢25.000 millones, al sumar saldos de 42 entidades financieras (Dic 2020).

Abril y mayo 2020, fueron los de mayor afectación para ahorros a plazo. Según datos tomados de la SUGEF.  En comparación interanual, en mayo el saldo cayó en ¢497.000 millones y en abril cayó en ¢159.000 millones.

Las entidades financieras con variación negativa respecto al 2019, en ambos meses, fueron de poco más de 15, aunque la mayoría de entidades tuvo una recuperación para diciembre, ocho cerraron el año con caídas. 33 entidades reportaron variaciones positivas a diciembre, con crecimiento menor al 2019, en algunos casos.

Una de las entidades con mayor crecimiento es COOPEMEP, que aumentó sus captaciones a plazo en diciembre en 18,61%, mientras que la variación interanual 2018-2019 para ese mes fue de 7,3%.

Las ganadoras…. Las Cooperativas

COOPEMEP, que aumentó sus captaciones a plazo en diciembre en 18,61%, mientras que la variación interanual 2018-2019 para ese mes fue de 7,3%. 
Aunque el caso de COOPEMEP pese al aumento a la incertidumbre de los clientes respecto a la pandemia, dadas las tasas de interés ofrecidas en el sector cooperativo y el perfil de cliente (sector público que no vio disminuido su salario).

”…Observamos que hubo posibilidad de ahorrar para alguna parte (de la población). Eso tampoco obedeció a que tuviéramos que generar algún plan o campaña para incrementar las tasas de interés, todo lo contrario. Más bien las tasas se mantuvieron con cierta recesión”
Adrián Sanabria, jefe contable COOPEMEP

De 21 cooperativas, 11 obtuvieron crecimiento de las captaciones a plazo mayor al registrado en el 2019; solo  COOPEUNA y COOPESANMARCOS con variaciones interanuales negativas. Las otras 19 cooperativas sí vieron crecimientos en sus saldos.

“…La estabilidad de las tasas y el rendimiento de la cooperativa fueron parte de las características que posibilitaron un crecimiento del más del 8% en captaciones plazo en la entidad”
Oscar Hidalgo, gerente general de COOPESERVIDORES

Caídas en captaciones a plazo
 

Diciembre con caídas:

⦁    Con base en los datos de SUGEF (Dic 2020), ocho entidades reportaron caídas entre -0,8% y -34,4% en captaciones a plazo (variación interanual). No se recuperaron luego de los efectos de la pandemia; siendo que representan el 35,2% de los saldos de las captaciones a plazo.

⦁    El BCR, Desyfin, el BN, Davivienda y COOPESANMARCOS con un mes de diciembre con variaciones interanuales negativas; siendo que en ese mes para el periodo 2019-2018, fue de crecimiento para captaciones a plazo.
 

Experiencia de la Pandemia en otras entidades

BCR: En el caso del BCR, las captaciones a plazo tuvieron una caída de casi un 11% en diciembre, consecuente de la coyuntura generada por la COVID-19.

Al mismo mes de diciembre los depósitos de ahorro a la vista en la institución crecieron más de un 4%, en comparación con un 1,06% en el 2019.

BCR aseguró que la disminución en la captación a plazo permitió liberar parte del exceso de liquidez hacia la cancelación de pasivos,  impactando positivamente en el costo financiero y reducción del gasto financiero en el margen de intermediación.
 

“(Hubo) necesidad de las empresas y personas de tener sus recursos a la vista para atender cualquier tipo de necesidad de su flujo de caja en una situación de incertidumbre como la experimentada en el 2020. En consecuencia, se presentó un traslado hacia recursos a la vista, los cuales experimentaron un crecimiento interanual”
Rossy Durán, gerente corporativa de finanzas BCR 
 

BAC: La migración de los instrumentos de ahorro generó un aumento del 27,9% en los saldos a la vista, mientras que las captaciones a plazo crecieron menos del 4% en comparación con el 2019.

No hay gran incentivo para invertir a plazo pues las tasas se encuentran en un nivel similar a los instrumentos a la vista.

“Aquí lo que vemos es una proporción más alta de fondos a la vista, hay políticas de activos y pasivos y gestión de los fondos para manejar los riesgos de liquidez, hay que tener consciencia de que son fondos líquidos y que cuando se reactive la economía pueden salir y tener las reservas suficientes para atender esa regularización cuando se vaya dando”, explicó el gerente del BAC. “Son fondos a tasas bajas entonces no tienen impacto alto de costo financiero”
Federico Odio, gerente de Bac Credomatic.
 

BN: Bernardo Alfaro, gerente del BNCR, la incertidumbre movió a las personas a instrumentos a la vista y si el movimiento es grande las entidades pueden ver reducidas sus posibilidad de colocar inversiones o créditos a mediano y largo plazo. Pese al cambio a instrumentos a la vista, aseguró que el banco no se vio afectado porque mantenían liquidez ante la baja demanda de crédito.

Resaltó la importancia de las Operaciones Diferidas a Plazo (ODP) brindadas por el BCCR a varias entidades financieras. El Nacional accedió a ¢128.293 millones. “Eso compensó mucho la reducción de las captaciones a plazo porque en las ODP teníamos recursos a cuatro años plazo que podíamos colocar con más tranquilidad”, dijo Alfaro.
 

Desyfin:  En el caso de Financiera Desyfin, por ejemplo, la disminución de las captaciones a plazos en diciembre alcanzó el 14,1% respecto a los saldos del 2019, mientras que las captaciones a la vista crecieron en 17% y los depósitos de ahorro a la vista (cuenta corriente) un 16,87%.

Silvio Lacayo, gerente de Desyfin, explicó que ante la disminución de los CDPs,  la financiera accedió a líneas de crédito que mantienen con bancos socios del exterior, para dar mejores condiciones y más largo plazo, para continuar prestando a los clientes.

Grupo Mutual:  Grupo Mutual tuvo un crecimiento del 5% en sus captaciones a plazo; sin embargo, se da frente a un aumento interanual del 101% de las cuentas denominadas como captaciones a la vista y del 12,9% de depósitos de ahorro a la vista.

La situación generó dos aristas: una, los costos disminuyeron en cuanto que las captaciones a largo corto plazo tienen tasas menores; y dos, el comportamiento cortoplacista implicó implementar estrategias para cubrir posibles riesgos de liquidez debido a la incertidumbre.
 

Fuente: Pandemia sacudió -temporalmente- saldos por captaciones a plazo: clientes buscaron tener el dinero disponible.

App TICOPAY 

El sistema funciona con un sticker con un código QR, que se registra en el App y se coloca en el parabrisas del vehículo y al ingreso y salida de los parqueos se registra y realiza el pago, sin tiquetes, efectivo o filas.

Permite el pago de parqueos sin contacto mediante la colocación del sticker en el parabrisas del auto. Se paga con cualquier tarjeta de cualquier banco y en el App se pueden ver los recibos. Adicionalmente muestra en tiempo real promociones y descuentos conforme el vehículo se desplaza.

Fuente: sitio web ticopay

¿Cuál es el mejor canal de banca móvil en Costa Rica? ESTUDIO SYSDE

La empresa SYSDE realizó un ranking de las apps bancarias/financieras en el mercado costarricense.

En el ranking la app BCR Móvil parece en el tercer puesto, por debajo de BAC y Scotiabank, ambas apps a criterio del estudio, presentan las mejores prestaciones, considerándose de Alto Nivel. Las posiciones de la 3 a la 8 son consideradas como suceptibles a mejoras y las posiciones 9 y 10 (Banco Nacional y Promérica) son calificadas como que brindan una mala experiencia al cliente.

Los principales resultados fueron publicados en el periódico El Financiero y se pueden resumir en:

Observaciones más destacadas del estudio de Sysde:

Conclusiones del ESTUDIO:

1. Los tres bancos públicos incluyen pasos y piden datos innecesarios para diversas operaciones, especialmente para transferencias.
2. La situación es similar en la región centroamericana, mientras la banca local se muestra rezagada en comparación a la industria en Estados Unidos y Europa.
3. En Asia los mayores avances se encuentran en medios de pago (con códigos QR, tarjetas virtuales y otros modelos debido al bajo uso de tarjetas).
4. El reporte Digital Banking Maturity 2020 de la firma Deloitte indica que es esencial proveer a los clientes una experiencia positiva en varias operaciones básicas: abrir, cerrar y revisar cuentas, transferencias, adquirir productos crediticios y seguros, reportar tarjetas perdidas, usar servicios bancarios y agregar cuentas de otras entidades.

Fuente: ¿Cuál es el mejor canal de banca móvil en Costa Rica? Estudio evalúa 10 apps y elabora un ranking