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Documentos pdf en Salesforce Community Blog
Desde el lunes 17 de junio, los documentos que se suban a la herramienta Salesforce deben adjuntarse en formato de PDF , esto como parte de las mejoras en custodia de la documentación y a solicitud del Centro Documental. Los documentos que deben...
from Blog: NOTICIAS DE MEDIOS DE PAGO
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Requerimientos de Salesforce se gestionan mediante la misma herramienta Community Blog
Con el objetivo de continuar innovando y optimizando los procesos internos institucionales, la Unidad de Data Estratégica ha habilitado una nueva herramienta para gestionar todos los requerimientos relacionados con el sistema Salesforce. Por lo...
from Blog: Banca de Personas
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Banca Corporativa y Empresarial | Sistemática Corporativa | Informa: Procedimiento para la fusión de clientes Jurídicos en los sistemas BCR Clientes y Salesforce Community Blog
Ronald Mora Segura
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Fusión de clientes jurídicos Cuando dos o más clientes jurídicos se integran para formar una única sociedad, se deben ejecutar una serie de pasos tanto en BCR Clientes como en SalesForce. La oficina de Sistemática Comercial le detalla cada uno estos...
from Blog: Banca Corporativa y Empresarial
Modified on by Ronald Mora Segura
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Banca Corporativa y Empresarial | Sistemática Comercial | Fusión de clientes jurídicos en Salesforce y BCR Clientes Community Blog
Julio Vindas Vega
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¿QUE HACER CUANDO DOS O MAS CLIENTES JURIDICOS SE FUSIONAN BAJO UNA UNICA RAZON SOCIAL? Con el fin de apoyar la gestión que se debe realizar cuando dos o más clientes jurídicos se integran para formar una única sociedad, te invitamos a conocer más de...
from Blog: Banca Corporativa y Empresarial
Modified on by Julio Vindas Vega
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Banca Corporativa y Empresarial | Sistemática Comercial Corporativa | ¿Conoce como compartir bitácoras en Salesforce? Community Blog
Julio Vindas Vega
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¿ Sabes como compartir una bitácora en el sistema Salesforce? Estimados(as) compañeros(as), con el objetivo de posibilitar el seguimiento y/o la rendición de cuentas, les invitamos a conocer el proceso para compartir las bitácoras en el sistema...
from Blog: Banca Corporativa y Empresarial
Modified on by Ronald Mora Segura
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CSO | Modelo de aprobación automática en Salesforce. Community Blog
El Centro de Soporte Operativo informa que la modalidad "Aprobación Automática" para créditos de personas físicas se encuentra habilitada en la herramienta Salesforce. Esta modalidad responde a la solicitud de la subgerencia de Banca de...
from Blog: PRODUCTOS DE CRÉDITO
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Salesforce: Notificaciones casos de crédito Community Blog
Marlen Sanchez Badilla
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Como parte de las mejoras del nuevo Flujo de crédito, la herramienta Marketing Cloud estará notificando a la dirección de correo electrónico que el cliente tenga registrada en BCR Clientes, el avance de su solicitud de crédito. El correo será enviado a...
from Blog: PRODUCTOS DE CRÉDITO
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CSO | Aspectos importantes para la utilización de la herramienta Salesforce Community Blog
Marlen Sanchez Badilla
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El Centro de Soporte Operativo informa las siguientes consideraciones para la correcta utilización de la herramienta Salesforce: Para los casos donde el documento cuente con firma digital, el mismo deberá de subirse al sistema en formato pdf , además,...
from Blog: PRODUCTOS DE CRÉDITO
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