Banca Corporativa y Empresarial

Cambios en el formulario registro de productos y en los paneles de Salesforce

Con el fin en mente de apoyar siempre, en la gestión comercial al área corporativa; se les informa que, se desarrollaron, algunos cambios a nivel del Salesforce, los cuales nos permiten visualizar, de una mejor manera, la información incluida por nuestros ejecutivos comerciales y analistas.

Entre los cambios más relevantes tenemos:

• El cambio del formulario para poder hacer un registro de cada producto y servicio de una manera más específica.

• En la vista de tipos de seguimiento, podrán ver de una vez, cada producto o servicio que hayan ofertado o concretado al cliente.

• Los paneles también se cambiaron para poder visualizar por Gerencia y por Ejecutivo las ofertas presentadas o los negocios concretados.

Esperamos que estos cambios sean una herramienta que les ayude para la toma de decisiones y en el seguimiento de los clientes.

CONTINUAMOS JUNTO A NUESTROS CLIENTES, SU NEGOCIO ES NUESTRA PRIORIDAD.

Referencias: 

@William Venegas DiazAF3BE63B-040B-41C8-B6F5-35C4515C9CFE; @Susanne Montero Elizondo88B02EDF-27EA-41C4-B38B-1F0930B54E5A​;