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Documentos pdf en Salesforce Blog de comunidad
Desde el lunes 17 de junio, los documentos que se suban a la herramienta Salesforce deben adjuntarse en formato de PDF , esto como parte de las mejoras en custodia de la documentación y a solicitud del Centro Documental. Los documentos que deben...
del Blog: NOTICIAS DE MEDIOS DE PAGO
Modificado el por Marlen Sanchez Badilla
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Requerimientos de Salesforce se gestionan mediante la misma herramienta Blog de comunidad
Con el objetivo de continuar innovando y optimizando los procesos internos institucionales, la Unidad de Data Estratégica ha habilitado una nueva herramienta para gestionar todos los requerimientos relacionados con el sistema Salesforce. Por lo...
del Blog: Banca de Personas
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Banca Corporativa y Empresarial | Sistemática Corporativa | Informa: Procedimiento para la fusión de clientes Jurídicos en los sistemas BCR Clientes y Salesforce Blog de comunidad
Ronald Mora Segura
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Fusión de clientes jurídicos Cuando dos o más clientes jurídicos se integran para formar una única sociedad, se deben ejecutar una serie de pasos tanto en BCR Clientes como en SalesForce. La oficina de Sistemática Comercial le detalla cada uno estos...
del Blog: Banca Corporativa e Institucional
Modificado el por Ronald Mora Segura
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Banca Corporativa y Empresarial | Sistemática Comercial | Fusión de clientes jurídicos en Salesforce y BCR Clientes Blog de comunidad
Julio Vindas Vega
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272 visualizaciones
¿QUE HACER CUANDO DOS O MAS CLIENTES JURIDICOS SE FUSIONAN BAJO UNA UNICA RAZON SOCIAL? Con el fin de apoyar la gestión que se debe realizar cuando dos o más clientes jurídicos se integran para formar una única sociedad, te invitamos a conocer más de...
del Blog: Banca Corporativa e Institucional
Modificado el por Julio Vindas Vega
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Banca Corporativa y Empresarial | Sistemática Comercial Corporativa | ¿Conoce como compartir bitácoras en Salesforce? Blog de comunidad
Julio Vindas Vega
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¿ Sabes como compartir una bitácora en el sistema Salesforce? Estimados(as) compañeros(as), con el objetivo de posibilitar el seguimiento y/o la rendición de cuentas, les invitamos a conocer el proceso para compartir las bitácoras en el sistema...
del Blog: Banca Corporativa e Institucional
Modificado el por Ronald Mora Segura
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CSO | Modelo de aprobación automática en Salesforce. Blog de comunidad
Marlen Sanchez Badilla
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El Centro de Soporte Operativo informa que la modalidad "Aprobación Automática" para créditos de personas físicas se encuentra habilitada en la herramienta Salesforce. Esta modalidad responde a la solicitud de la subgerencia de Banca de...
del Blog: PRODUCTOS DE CRÉDITO
Modificado el por Marlen Sanchez Badilla
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Salesforce: Notificaciones casos de crédito Blog de comunidad
Marlen Sanchez Badilla
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Como parte de las mejoras del nuevo Flujo de crédito, la herramienta Marketing Cloud estará notificando a la dirección de correo electrónico que el cliente tenga registrada en BCR Clientes, el avance de su solicitud de crédito. El correo será enviado a...
del Blog: PRODUCTOS DE CRÉDITO
Modificado el por Marlen Sanchez Badilla
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CSO | Aspectos importantes para la utilización de la herramienta Salesforce Blog de comunidad
Marlen Sanchez Badilla
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325 visualizaciones
El Centro de Soporte Operativo informa las siguientes consideraciones para la correcta utilización de la herramienta Salesforce: Para los casos donde el documento cuente con firma digital, el mismo deberá de subirse al sistema en formato pdf , además,...
del Blog: PRODUCTOS DE CRÉDITO
Modificado el por Marlen Sanchez Badilla
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